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长江建筑工程基建回暖有望持续

发布时间:2021-01-07 11:55:25 阅读: 来源:水泥仓除尘器滤芯厂家

今年前两月,房地产行业延续回暖趋势,销售和新开工增速都大幅回升,主要地产公司销售继续抢眼。然而,房地产调控新政给房地产的回暖再次蒙上阴影。

我们从两个角度分析此次地产调控对建筑行业的影响:第一,地产调控不利于房屋建设、地产园林和住宅精装等行业。这几个行业都直接和房地产投资及房地产项目进度相关,会直接受此次调控影响。但我们预计上市公司受到的冲击会相对较小。普邦园林(002663)的客户多为大型地产龙头,前五大客户业务占比接近50%,受调控影响会相对较小;棕榈园林(002431)的市政园林业务开始加速,一定程度上会弥补地产园林业务的下滑;广田股份(002482)精装业务以恒大地产等龙头开发商为主,受调控影响会相对较小,同时公司积极向公共装饰拓展取得成效,公装订单占比已达到50%。

第二,地产调控的实施有助于基建景气的进一步回升。受财政约束,政策重走老路大规模基建刺激的可能性虽小,但在地产受控的情况下,保增长和换届效应的着力点必将倾向于基建领域,公路、水利水电、铁路、城轨、公共设施都是潜在着力点,对苏交科(300284)、中国水电(601669)、隧道股份(600820)等构成利好。

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